Zoho CRM

セットアップガイド

以下の手順で、Zoho CRM をCData Connect Cloud アカウントに接続します。

CData Connect Cloud のダッシュボードからConnections ページを開きます。
右上の+ Add Connection をクリックします。
検索フィールドに Zoho CRM と入力し、データソース名をクリックします。
新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。
OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Zoho CRM のサインインページが新しいタブで開かれます。
Zoho CRM アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。
Select the CRM organization that you want to connect to CData Connect Cloud and click Submit.
Click Accept to grant the requested access permissions. Note: Each permission is required for the connection to function.
CData Connect Cloud Add Zoho CRM Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。
- 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。
- 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。CData Connect Cloud は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

詳細について

CData Connect Cloud とZoho CRM の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。