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• Authentication Methods
  • Act CRM
  • Act Premium Cloud
• 詳細について

セットアップガイド

以下の手順で、Act! CRM をCData Connect Cloud アカウントに接続します。

1. CData Connect Cloud のダッシュボードからConnections ページを開きます。

2. 右上の+ Add Connection をクリックします。

3. 検索フィールドに Act! CRM と入力し、データソース名をクリックします。

4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

5. Choose an Act Edition and follow the relevant instructions below.

Authentication Methods

Act CRM

1. Enter the following information:

   • Password—ユーザーパスワード

   • User—認証用のAct! CRM ユーザー名

   • URL—the URL of the Act! CRM account

   • Act Database—the Act! database to which you want to connect

2. CData Connect Cloud Add Act! CRM Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。

   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。CData Connect Cloud は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

Act Premium Cloud

1. Enter the following information:

   • Act Cloud Name—the handle assigned to the Act! Premium Cloud account. You can find this in your web browser’s address field when you open your Act! account. The form is similar to https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/**ActCloudName**. Enter only the Act cloud name, not the entire URL.

   • Password—ユーザーパスワード

   • User—認証用のAct! CRM ユーザー名

   • URL—the URL of the Act! CRM account

   • Act Database—the Act! database to which you want to connect

2. CData Connect Cloud Add Act! CRM Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

   • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。

   • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。CData Connect Cloud は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

詳細について

CData Connect Cloud とAct! CRM の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。