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セットアップガイド

以下の手順で、Salesforce をCData Connect アカウントに接続します。

  1. CData Connect のダッシュボードからConnections ページを開きます。

  2. 右上の+ Add Connection をクリックします。

  3. 検索フィールドに Salesforce と入力し、データソース名をクリックします。

  4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

  5. Select the Authentication method, then proceed to the relevant section and follow those instructions.

Authentication Methods

Basic

  1. Enter 認証用のSalesforce ユーザー名.

  2. Enter ユーザーパスワード.

  3. Enter a security token. This step is mandatory unless your IP has been added to ‘Trusted IP Addresses’ in Salesforce already.

  4. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  5. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

OAuth

  1. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  2. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce のサインインページが新しいタブで開かれます。

  3. Salesforce アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

  4. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

OAuthPassword

  1. Enter 認証用のSalesforce ユーザー名.

  2. Enter ユーザーパスワード.

  3. Enter a Security Token. This step is mandatory unless your IP has been added to ‘Trusted IP Addresses’ in Salesforce already.

  4. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  5. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

OAuthJWT

  1. Enter your OAuth JWT Certificate. This is multi-line and in PEM format.

  2. Select the OAuth JWT Certification type.

  3. Enter the OAuth JWT Issuer. This must include the client_id or connected app for the which the certificate is registered.

  4. (Optional) Enter an OAuth JWT Cert Password if the certificate. This only needs to be done if the certificate is encrypted.

  5. (Optional) If required, add an OAuth JWT Cert Subject.

  6. (Optional) If implementing for an Experience Cloud Site, an OAuth JWT Subject is required. It must be formatted as an email.

  7. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  8. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

OneLogin

  1. Enter the OneLogin User Id.

  2. Add the Password for that account.

  3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

  4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

  5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  6. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

PingFederate

  1. Enter the PingFederate User Id.

  2. Add the Password for that account.

  3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

  4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

  5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  6. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

OKTA

  1. Enter the OKTA User Id.

  2. Add the Password for that account.

  3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

  4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

  5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  6. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

ADFS

  1. Enter the ADFS User Id.

  2. Add the Password for that account.

  3. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

  4. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

  5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  6. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

AzureAD

  1. Enter the SSO Properties, with the format ‘ssoproperty1=value1;sooproperty2=value2;sooproperty3=value3;’. Make sure to separate all property-value pairs with semicolons.

  2. Add the SSO Exchange URL You can find this in the Salesforce account settings by navigating to Administration Setup > SAML Single Sign-On Settings and locating the OAuth 2.0 Token endpoint.

  3. Enter the OAuth Client Id assigned when you registered your Salesforce account for OAuth.

  4. Enter the OAuth Client Secret for your Salesforce account for OAuth.

  5. Set the Use Sandbox field to True (if you are connecting to a sandbox account). Otherwise, leave it as False.

  6. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce のサインインページが新しいタブで開かれます。

  7. Salesforce アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

  8. CData Connect Add Salesforce Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。そして、もう一度試してください。

詳細について

CData Connect とSalesforce の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。