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Salesforce Pardot

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セットアップガイド

以下の手順で、Salesforce Pardot をCData Connect Cloud アカウントに接続します。

  1. CData Connect Cloud のダッシュボードからConnections ページを開きます。

  2. 右上の+ Add Connection をクリックします。

  3. 検索フィールドに Salesforce Pardot と入力し、データソース名をクリックします。

  4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

  5. On a separate browser tab, log in to your Salesforce account. Open the Setup page, expand the Pardot section, and click Pardot Account Setup.

  6. Copy the business unit Id for the business unit that you want to connect.

  7. Return to CData Connect Cloud and enter the copied value into the Business Unit ID field.

  8. Select the Authentication method, then proceed to the relevant section and follow those instructions.

Authentication Methods

OAuth

  1. Select your schema version.

  2. If you are using a demo account, set Is Demo Account to True. Otherwise, leave it false.

  3. OAuth でセキュアに接続するには、Sign in をクリックします。これにより、Salesforce Pardot のサインインページが新しいタブで開かれます。

  4. Salesforce Pardot アカウントにログインし、リクエストされた権限を設定します（該当する場合）。

  5. CData Connect Cloud Add Salesforce Pardot Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。CData Connect Cloud は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

OAuth Password

  1. Enter 認証用のSalesforce Pardot ユーザー名.

  2. Enter ユーザーパスワード.

  3. Enter a Security Token. This step is mandatory unless your IP has been added to ‘Trusted IP Addresses’ in Salesforce already.

  4. Select your schema version.

  5. If you are using a demo account, set Is Demo Account to True. Otherwise, leave it false.

  6. CData Connect Cloud Add Salesforce Pardot Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。CData Connect Cloud は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

OAuth JWT

  1. Enter your OAuth JWT Certificate. This is multi-line and in PEM format.

  2. Select the OAuth JWT Certification type.

  3. Enter the OAuth JWT Issuer. This must include the client_id or connected app for the which the certificate is registered.

  4. (Optional) Enter a OAuth JWT Cert Password if the certificate. This only needs to be done if the certificate is encrypted.

  5. (Optional) If required, add an OAuth JWT Cert Subject.

  6. (Optional) If necessary, enter a OAuth JWT Subject, formatted as an email.

  7. Select your schema version.

  8. If you are using a demo account, set Is Demo Account to True. Otherwise, leave it false.

  9. CData Connect Cloud Add Salesforce Pardot Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、接続が作成されたことを示すメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。CData Connect Cloud は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

詳細について

CData Connect Cloud とSalesforce Pardot の連携の詳細動作については、こちらのページを参照してください。