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Pipedrive

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セットアップガイド

以下の手順で、Pipedrive をConnect AI アカウントに接続します。

  1. Connect AI のダッシュボードからConnections ページを開きます。

  2. 右上の+ Add Connection をクリックします。

  3. 検索フィールドに Pipedrive と入力し、データソース名をクリックします。

  4. 新しいコネクションのBasic Settings タブで、コネクション名を入力するかデフォルトの名前をそのまま使用します。

  5. Enter the Company Domain used for accessing your Pipedrive account. This is visible in the URL of your Developer Sandbox account.

  6. Enter the Schema to use, API V1 or V2. Note: The V2 API is in a beta phase.

  7. Select the Authentication method, then proceed to the relevant section and follow those instructions.

Authentication Methods

Basic

  1. Enter the API Token used for accessing your Pipedrive account.

    To obtain an API Token, do the following:

    1. Open the Pipedrive portal.
    2. At the top right corner of the page, click the account name. Pipedrive displays a drop-down list.
    3. Navigate to Company Settings > Personal Preferences > API > Generate Token.
    4. Record the value of the generated API token.

  2. Connect AI Add Pipedrive Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

    • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。

OAuth

  1. Enter the following information:

    • OAuth Client Id—the client Id assigned when you registered your Pipedrive account for OAuth.

    • OAuth Client Secret—the client secret assigned when you registered your Pipedrive account for OAuth.

  2. Connect AI Add Pipedrive Connection ページ上部の、Save & Test をクリックします。

    • 接続テストに成功すると、コネクションが作成されたことを示すConnection successfully saved というメッセージが表示されます。Edit Connection ページのStatus もAuthenticated に変わります。Edit Connection ページの右ペインにあるData Model タブで、成功したコネクションのデータモデルを表示します。

    • 接続テストに失敗した場合は、入力したログイン情報に余分なスペースや文字がないかを確認してください。Connect AI は、データが不足している必須フィールドの下にエラーメッセージを表示します。一部のデータソースでは、ソースのWeb サイトに直接サインインする必要があります。サインインしていない場合は、Sign in ボタンの下にエラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度試してください。

    • 失敗したコネクションは下書きとして保存され、Status はNot Authenticated になります。後でコネクションに戻って認証することができます。